משתתפים: נתי רביץ, ריקי בליך, מיקי קם/רבקה מיכאלי

המחזה מתאר שש שנים בחייו של ארנולד, הומור יהודי-אמריקאי המופיע כדראג-קווין, והוא נכתב במקור כשלושה מחזות נפרדים: ” סופר מאצ'ו“ – שבו ארנולד פוגש את אד, ביסקסואל מתלבט; "פוגה בחדר הילדים" המתארת את ארנולד ומאהבו הצעיר אלן במהלך ביקור טעון אצל אד ובת זוגו לורן; ו"זכות קדימה לאלמנות וילדים" שבה ארנולד נקלע לעימות הדרמטי הבלתי נמנע עם אמו בעוד הוא ממתין להשלמת אימוצו הרישמי של הנער בן ה-15, דייוויד, כבנו.